Cómo editar datos de varios socios a la vez

En este artículo le explicamos cómo cargar un archivo para modificar varios socios a la vez, en vez de editarlos uno por uno.

El flujo de trabajo Editar socios existentes le permite modificar los datos de varios socios a la vez cargando un archivo. Usted elige qué campos actualizar en el asistente de carga: solo se modificarán esos campos, mientras que todo lo demás en el socio permanecerá exactamente igual.

Quién puede utilizar esta función	Usuarios administradores con permiso para añadir o gestionar socios
Campos que puede editar	El nombre de la empresa (añadido a los nombres alternativos de la empresa del socio), los datos de contacto del socio, el correo electrónico del contacto solicitante, las etiquetas, los ID de integración, el gasto y la criticidad
Datos obligatorios de su archivo	Un EVID (ID de EcoVadis) y un nombre de la empresa para cada socio que desee editar.
Formatos de archivo aceptados	XLS(X), CSV, TSV, XML, JSON y PDF

Antes de empezar: funcionamiento del reemplazo de valores

Son dos los factores que determinan lo que sucede con un campo: si lo activó en el asistente de carga y el contenido de la celda de ese campo del archivo.

Valor actual = lo que ya está guardado en el socio en la plataforma EcoVadis ahora mismo, antes de iniciar el flujo de edición.
Valor del archivo = lo que hay en la celda de esa columna en esa fila del archivo.

Esto es lo que sucede con cada campo, en función de si lo activa o no:

Campo desactivado → no sucederá nada. El valor actual permanece exactamente igual, da igual lo que indique el valor del archivo. El archivo se ignora por completo en lo referente a este campo.
Campo activado y la celda tiene un valor en el archivo → el valor del archivo sobrescribirá el valor actual. El valor actual desaparece. Lo que se guarda a partir de ahora es el valor del archivo.
Campo activado y la celda está en blanco → el valor actual se eliminará. Una celda vacía no significa «déjela como está», sino «bórrela». Para dejar un campo intacto, desactívelo; no se fíe de dejar las celdas vacías.

Los campos que contienen más de un valor (etiquetas o ID de integración) funcionan de la misma manera, pero el valor del archivo sustituye por completo a la lista actual, no se añade a ella. Si activa las etiquetas y en la celda del archivo pone Comercio minorista, el socio acabará solo con la etiqueta Comercio minorista. El resto de las etiquetas desaparecerán. Para añadir una etiqueta sin perder las actuales, tiene que escribir todas las etiquetas actuales y, además, la nueva, en la misma celda, separadas por puntos y coma (por ejemplo: Comercio minorista;Productos textiles;NuevaEtiqueta).

Nombre de la empresa no funciona igual que el resto de los campos. Es obligatorio en todas las filas y siempre está activado, por lo que no puede desactivarlo. Lo que escriba siempre se añadirá a los nombres alternativos de la empresa del socio. Nunca sustituirá ni borrará los ya existentes, por lo que no tendrá que copiar los nombres existentes en la celda.

Lo que ocurra después dependerá del estado del socio:

Socio identificado → el valor se añadirá como un nombre alternativo de la empresa.
Socio no identificado → el valor también se utilizará para intentar hacer coincidir la empresa con una organización verificada por EcoVadis. Si detectamos alguna coincidencia, el valor se añadirá como un nombre alternativo de la empresa.
- Para más información, consulte [Cómo identificar empresas no identificadas]. (pendiente de decisión sobre el enlace, punto 2)

Un nombre alternativo de la empresa es un alias de búsqueda que le ayuda a encontrar al socio más rápido. El nombre que se muestra en la lista de socios es siempre el nombre de la persona jurídica verificada en EcoVadis, independientemente de los nombres alternativos que cargue.

Si la celda Nombre de la empresa está vacía, la fila no se procesará y acabará en No editados, por lo que no se modificará nada.

Primeros pasos

En la página Socios, seleccione Añadir o gestionar socios en la esquina superior derecha y haga clic en Editar socios existentes.

La página «Añadir o gestionar socios» muestra todas las opciones del flujo de trabajo: Añadir nuevos socios, Editar socios existentes y Archivar socios existentes.

Cargue el archivo.
Arrastre el archivo al área de carga o haga clic en Seleccionar archivo para buscarlo en su dispositivo.

¿Necesita un archivo para ponerse manos a la obra? Utilice el menú Descargar plantilla (funciona con Excel y Google Sheets):OpciónCuándo usarlaPlantilla en blancoCuando vaya a crear un archivo desde ceroPlantilla precumplimentadaCuando quiera que los datos actuales de sus socios ya estén en el archivo (llegará a finales de 2026, aún no disponible) Exportar desde la lista de sociosCuando ya tenga los socios que quiera editar y solo necesite sus datos actuales. Antes de volver a cargar, fusione todas las etiquetas en una columna y todos los ID de integración en una sola columna (separados por punto y coma), con una sola columna por campo, no por valor.
Seleccione una hoja.
Si el archivo tiene más de una hoja, seleccione la que contenga los datos de los socios y haga clic en Continuar.
Seleccione la fila de encabezado.
Confirme la fila que la herramienta ha resaltado como encabezados de columna (por ejemplo, Nombre de la empresa o ID fiscal) o elija otra diferente y, a continuación, haga clic en Continuar.
Elija qué campos actualizar.
Active solo los campos que desee cambiar. Todo lo demás se deja como está, aunque el archivo tenga valores para ello. Nombre de la empresa siempre está activado y no se puede desactivar.

Ejemplo: para actualizar solo el correo electrónico del contacto solicitante y los ID de integración, active solo esos dos, deje el resto desactivado y, a continuación, haga clic en Continuar. Nombre de la empresa siempre está activado. Todo lo que escriba se añadirá a los nombres alternativos de la empresa del socio, por lo que nunca reemplazará ni borrará los actuales. Si la celda Nombre de la empresa está vacía, la fila no se procesará.

Para eliminar un valor, deje la celda correspondiente en blanco y el campo activado. Esto no se aplica al campo Nombre de la empresa, que es obligatorio.
Si desea identificar una empresa no identificada, encontrará la explicación en el artículo del Centro de Ayuda Cómo promocionar socios no identificados tras una carga

Revise las vinculaciones de las columnas.
EcoVadis asigna sus columnas a los campos del sistema automáticamente. Revise cada vinculación y corrija las que no sean correctas con el menú desplegable.

Estado	Significado
Vinculado automáticamente	Una columna de su archivo coincide con un campo del sistema.
Vinculación requerida	No se ha encontrado ninguna vinculación, por lo que debe elegir una columna para poder continuar.
No vinculado	No se ha encontrado ninguna vinculación, pero asignar esta columna es opcional.

Corrija todo lo marcado como error.
Todas las filas se comprueban antes de la carga. Las filas con problemas se resaltan en rojo: haga clic en una celda roja para ver una explicación del problema y corríjalo directamente en la tabla.

Estas son unas cuantas herramientas que pueden serle de utilidad: HerramientaQué haceFilas con erroresFiltra la lista para mostrar solo las filas con problemas.Duplicar/EliminarCopia las filas seleccionadas (útil para socios que comparten los mismos datos) o las elimina del archivo.Aplicar modificaciones con la IACorrige una columna entera de golpe a partir de una instrucción en lenguaje sencillo (por ejemplo, «elimina los espacios después de los puntos y coma»). Genere una vista previa y, a continuación, aplíquela solo a las filas con errores o a toda la columna.
Guarde los cambios.
Haga clic en Iniciar la carga. Verá un resumen de las filas válidas frente a las filas con errores: las filas con errores o duplicadas se omitirán. Haga clic en Guardar cambios para confirmar.

La mayoría de los cambios aparecerán en Socios en el plazo de una hora, pero las cargas voluminosas pueden llevar más tiempo.

Compruebe el resultado

Vaya a Revisar el historial de cargas para ver el estado del archivo. Cuando haya terminado, le mostrará cuántas filas se cargaron, cuántos socios se editaron y cuántas filas presentaron errores.

Para ver todos los detalles, haga clic en Descargar reporte en la tarjeta de carga. Cada opción es un archivo .xlsx independiente con un recuento de filas a su lado. Por ejemplo, Editados (7) o No editados (11).

Cómo leer el informe

Cada fila recibe una de estas etiquetas, además de un código de colores para llamar su atención:

Etiqueta	Significado	Qué hacer
Editado	Actualizado correctamente.	Nada, se ha guardado.
Editado con excepciones	Actualizado, pero no se ha podido guardar un campo.	Abra la celda amarilla, lea la nota y corrija el valor.
No editado	La fila se ha bloqueado.	Corríjalo mediante la columna Motivo y vuelva a cargarlo.

Los motivos más habituales por los que no se edita una fila son los siguientes:

Error de formato: suele pasar que el EVID no tenga 8 caracteres. Revise la celda roja.
El nombre de la empresa es obligatorio: la celda Nombre de la empresa está vacía. Añada el nombre de la empresa y vuelva a cargarlo.
EVID no encontrado: ningún socio de su red coincide con ese EVID.
La empresa está archivada: desarchive al socio primero. Consulte «Cómo archivar socios en lote».

Ejemplo: carga una fila con el EVID 12345678 y un número de teléfono al que le falta el prefijo. La celda del teléfono se pondrá de color amarillo con una nota: «No se ha podido guardar el número de teléfono. Falta el prefijo telefónico». El resto del contenido de esa fila (el nombre y el correo electrónico) se guarda correctamente, y la fila muestra el mensaje «Editado con excepciones». Solución: añada el prefijo telefónico y vuelva a cargarlo, o edite el socio directamente en Socios.

Conviene saberlo