Come modificare in blocco i dati dei partner

Ecco come aggiornare diversi partner contemporaneamente caricando un file, invece di modificarli uno per uno.

Il flusso di lavoro Modifica partner esistenti consente di aggiornare in blocco i dati dei partner caricando un file. Scegliete quali campi aggiornare nella procedura guidata di caricamento, solo quei campi cambiano e tutto il resto relativo al partner rimane esattamente com'è.

Prima di iniziare: come funziona la sostituzione dei valori

Due fattori determinano cosa succede a un campo: se è stato attivato nella procedura guidata di caricamento e cosa contiene la cella di quel campo nel file.

• Valore attuale = ciò che è già salvato per il partner nella piattaforma EcoVadis in questo momento, prima del flusso di modifica.
• Valore del file = ciò che è contenuto nella cella di quella colonna per quella riga nel file.

Ecco cosa succede per ogni campo, a seconda che venga attivato o meno:

• Campo disattivato → non succede nulla. Il valore attuale rimane esattamente com'è, indipendentemente da ciò che indica il valore del file. Il file viene completamente ignorato per questo campo.
• Campo attivato, la cella contiene un valore del file → il valore del file sovrascrive il valore attuale. Il valore attuale viene eliminato; il valore del file è quello che viene salvato d'ora in poi.
• Campo attivato, la cella è vuota → il valore attuale viene eliminato. Una cella vuota non significa “lasciala stare”, significa “cancellala”. Per lasciare un campo invariato, disattivatelo; non fare affidamento sul lasciare le sue celle vuote.

I campi che contengono più di un valore (tag, ID di integrazione) funzionano allo stesso modo, ma il valore del file è l'intero nuovo elenco, non un'aggiunta a quello attuale. Se attivate i tag e la cella del vostro file dice Retail, il partner finirà per avere solo il tag Retail, tutti gli altri tag che aveva sono spariti. Per aggiungere un tag senza perdere quelli attuali, dovete digitare ogni tag attuale più quello nuovo nella stessa cella, separati da punti e virgola (ad esempio: Retail;Tessili;NewTag).

La ragione sociale funziona diversamente dagli altri campi. È obbligatorio in ogni riga ed è sempre attivo, quindi non potete disattivarlo. Ciò che digiti viene sempre aggiunto ai nomi alternativi dell'azienda del partner. Non sostituisce né cancella mai quelli già presenti, quindi non è necessario copiare i nomi esistenti nella cella.

Cos'altro succede dipende dallo stato del partner:

• Partner identificato → il valore viene aggiunto come nome alternativo dell'azienda.
• Partner non identificato → il valore viene utilizzato anche per tentare di abbinare l'azienda a un'organizzazione verificata da EcoVadis. Se troviamo una corrispondenza, il valore viene aggiunto come nome alternativo dell'azienda.
  • Per ulteriori informazioni, vedere [Come identificare le aziende non identificate]. (decisione sul link in sospeso, punto 2)

Un nome alternativo dell'azienda è un alias di ricerca che vi aiuta a trovare il partner più velocemente. Il nome visualizzato nell'elenco Partner è sempre il nome dell'entità legale verificata in EcoVadis, indipendentemente dai nomi alternativi caricati.

Se la cella Ragione sociale è vuota, la riga non viene elaborata e finisce in Non modificato, quindi non viene cambiato nulla.

Come iniziare

Dalla pagina Partner, selezionate Aggiungere o gestire i partner nell’angolo in alto a destra, quindi fate clic su Modificare partner esistenti.

La pagina “Aggiungere o gestire i partner” mostra tutte le opzioni di flusso di lavoro: Aggiungere nuovi partner, Modificare partner esistenti e Archiviare partner esistenti.

1. Caricate il file.
   Trascinate il file nell’area di caricamento o fate clic su Selezionare file per navigare nel dispositivo.

   

   Vi serve un file da cui iniziare? Usate il menu Scaricare modello (funziona con Excel e Google Sheets):OpzioneUsatelo quandoModello vuotoState creando il vostro file da zeroModello precompilatoVolete che i dati del vostro partner attuale siano già nel file — in arrivo a fine 2026, non ancora disponibileEsportate dall'elenco PartnerAvete già i partner che desiderate modificare e vi servono solo i loro dati attuali. Prima di ricaricare, unite tutti i Tag in un'unica colonna e tutti gli ID di integrazione in un'unica colonna (separati da punto e virgola) — una colonna per campo, non una per valore.

2. Selezionare un foglio.
   Se il vostro file ha più di un foglio, scegliete quello con i dati del partner, quindi fate clic su Continuare.
3. Selezionare la riga di intestazione.
   Confermate la riga che lo strumento ha evidenziato come intestazioni di colonna (ad esempio, Ragione sociale o ID fiscale) o sceglietene una diversa, quindi fate clic su Continuare.

4. Scegliete quali campi aggiornare.
   Attivate solo i campi che desiderate modificare. Tutto il resto viene lasciato invariato, anche se il vostro file contiene valori per esso. Ragione sociale è sempre attiva e non può essere disattivata

   

   Esempio: per aggiornare solo l'email del contatto richiedente e gli ID di integrazione, attivate solo quelli, lasciate gli altri disattivati, quindi fate clic su Continuare. La ragione sociale è sempre attiva. Tutto ciò che inserite viene aggiunto ai nomi alternativi dell'azienda del partner; non sostituisce né cancella mai quelli attuali. Una cella Ragione sociale vuota significa che la riga non viene elaborata.

   Per eliminare un valore, lasciate la cella vuota e mantenete il campo attivato. Questo non si applica alla Ragione sociale, che è obbligatoria.
   Se desiderate identificare un'azienda non identificata, scoprite come fare nell'HC Promozione di partner non identificati dopo un caricamento

5. Verificate le corrispondenze delle colonne.
   EcoVadis associa automaticamente le vostre colonne ai campi di sistema. Controllate ogni corrispondenza e correggete quelle errate con il menu a discesa.

   Stato	Significato
   Corrispondenza automatica	Una colonna nel file corrisponde a un campo di sistema.
   Abbinamento richiesto	Nessuna corrispondenza trovata: dovete selezionare una colonna prima di continuare.
   Non trovato	Nessuna corrispondenza trovata: la mappatura di questa è facoltativa.

6. Correggete tutto ciò che è contrassegnato come errore.
   Ogni riga viene controllata prima del caricamento. Le righe con problemi sono evidenziate in rosso: fate clic su una cella rossa per visualizzare un suggerimento che spiega il problema e correggetelo direttamente nella tabella.

   

   Alcuni strumenti utili in questo caso: StrumentoCosa faRighe di erroreFiltra l'elenco solo sulle righe con problemi.Duplica / RimuoviCopia le righe selezionate (utile per i partner che condividono gli stessi dati) o le elimina dal file.Applica modifiche tramite AI corregge un'intera colonna in una volta sola da un'istruzione in linguaggio semplice (ad esempio, “rimuovete gli spazi dopo i punti e virgola”): visualizzala in anteprima, quindi applicala solo alle righe di errore o all'intera colonna.

7. Salvate le modifiche.
   Fate clic su Avviare caricamento. Vedrete un riepilogo delle righe corrette rispetto a quelle con errori: le righe con errori o duplicati vengono ignorate. Fare clic su Salvare modifiche per confermare.

   

   La maggior parte delle modifiche viene visualizzata in Partner entro un'ora; i caricamenti di grandi dimensioni possono richiedere più tempo.

Controllate il risultato

Andate a Rivedere storico degli upload per vedere lo stato del file. Una volta completato, viene mostrato il numero di righe caricate, il numero di partner modificati e il numero di righe non riuscite.

Per i dettagli completi, fate clic su Scaricare report nella scheda di caricamento. Ogni opzione è un file .xlsx separato con accanto il conteggio delle righe; ad esempio, Modificato (7) o Non modificato (11).

Lettura del report

Ogni riga riceve una di queste etichette, oltre a una codifica a colori per attirare l'attenzione:

I motivi più comuni per cui una riga non viene modificata:

• Errore di formattazione – spesso l’EVID non è di 8 caratteri. Controllate la cella rossa.
• La ragione sociale è obbligatoria — la cella della ragione sociale è vuota. Aggiungete la ragione sociale e ricaricate.
• EVID non trovato — nessun partner nella vostra Rete corrisponde a tale EVID.
• L'azienda è archiviata — prima ripristinate il partner dall'archivio. Vedete “Archiviazione dei partner in blocco.”

Esempio: caricate una riga con EVID 12345678 e un numero di telefono a cui manca il prefisso internazionale. La cella del telefono diventa gialla con una nota: “Non è stato possibile salvare il numero di telefono. Manca il prefisso internazionale.” Tutto il resto in quella riga (nome, email) viene salvato correttamente e la riga mostra “Modificato con eccezioni.” Correzione: aggiungete il prefisso internazionale e ricaricate, oppure modificate il partner direttamente in Partner.

Buono a sapersi

• Il report è un'istantanea del momento in cui è stato effettuato il caricamento: le modifiche successive al partner non lo aggiornano.
• I numeri con zeri iniziali (DUNS, ID fiscale, codici postali, numeri di telefono) vengono archiviati come testo, in modo che non perdano tale zero.
• EVID duplicati nello stesso file: viene caricata solo la prima riga, le altre vengono ignorate e compaiono nel report Non modificati.

Articoli collegati:

• Aggiunta di partner in blocco — il flusso di caricamento completo per i nuovi partner.
• Archiviazione di partner in blocco — come archiviare un partner o annullarne l'archiviazione prima di modificarlo.
• Promozione di partner non identificati dopo un caricamento 
• Come correggere un partner associato all'azienda errata dopo un caricamento in blocco — il flusso di lavoro di archiviazione e riaggiunta.